Das ist neu!

Zukünftige Neuerungen

Juli:

SKR04 & Ausgabenkategorisierung

Durch die Integration eines globalen Suchfelds zum Finden der passenden Ausgabekategorien können Sie Ihre Ausgaben zukünftig noch schneller zuordnen. Zusätzlich werden die Ausgabekategorien um den Kontorahmen SKR04 erweitert.

Juli:

DATEVconnect online

Übermitteln Sie zukünftig Ihre Dokumente über die DATEVconnect online Schnittstelle direkt an das DATEV Rechenzentrum – und sparen Sie Zeit und Kosten, sowohl für sich, als auch für Ihren Steuerberater.erweitert.

August:

Erweiterung der Dokumentenvorlage

Die aktuelle Dokumentenvorlage wird um mehrere Designs erweitert, sodass Sie für Ihre Dokumente zukünftig die Wahl aus drei verschiedenen Designs haben werden.

Juli:

SKR04 & Ausgabenkategorisierung

Die Integration eines globalen Suchfelds ermöglicht Ihnen Ihre Ausgaben zukünftig noch schneller zuzuordnen. Zusätzlich werden die Ausgabekategorien um den Kontorahmen SKR04 erweitert.

Juli:

Datevconnect online

Dokumentieren Sie zukünftig einfach und übersichtlich Ihre Kassentransaktionen und integrieren Sie diese direkt in den Steuerberater-Export.

August:

Erweiterung der Dokumentenvorlage

Die aktuelle Dokumentenvorlage wird um mehrere Designs erweitert, sodass Sie für Ihre Dokumente zukünftig die Wahl aus drei verschiedenen Designs haben werden.

Vergangene Neuerungen

Juni 2021

Neuerung

Sie möchten Ihrer Sendung einen Lieferschein beilegen? Ab sofort können Sie Lieferscheine ganz einfach im VR Smart Guide erstellen.

Und so funktioniert es:

  1. Wählen Sie eine bereits erstellte Ausgangsrechnung aus
  2. Klicken Sie am Ende der Seite Ihrer angezeigten Rechnung auf „In Lieferschein überführen“.
  3. Fertig! Der VR Smart Guide erstellt den Lieferschein automatisiert basierend auf den Angaben der Rechnung.

Alternativ können Sie den Lieferschein auch eigenständig erstellen.

 

Ihre Extras:

– Optionale Integration eines Unterschriftenfelds
– Anzeige eines Unterschriftenfeldes in dem Ihr Kunde den Erhalt der Lieferung bestätigen kann
– Download Ihres Lieferscheins als PDF, sowie Druckfunktion aus der Anwendung heraus
– Übersicht aller Ihrer erstellten Lieferscheine

 

Vom Angebot über die Auftragsbestätigung und Rechnung bis hin zum Lieferschein – vervollständigen Sie Ihr Auftragsmanagement gegenüber Ihren Kunden ab sofort aus einer Hand mit dem VR Smart Guide.

Die Willkommens-Kachel auf dem Dashboard der Anwendung hat ein neues Design bekommen!

Haben Sie Ihr Profil im VR Smart Guide noch nicht vervollständigt, werden Ihnen in der Willkommens-Kachel die benötigten Schritte zur Vervollständigung angezeigt.

Möchten Sie die Willkommens-Kachel nicht mehr auf Ihrem Dashboard angezeigt bekommen, wählen Sie das Feld nicht erneut anzeigen in der rechten, oberen Ecke aus.

Optimierung
  • SmartBudget: Der Kassenbestand wurde in die Berechnung des SmartBudgets integriert.
  • Auftragsbestätigung: Bei der Stornierung einer Auftragsbestätigung erhält der PDF-Titel einer Auftragsbestätigung den Zusatz"Storno_Auftragbestätigung...pdf"
  • Kundendaten: In der Adressanzeige eines angelegten Kunden wird nun über dem Kundennamen auch der Name des Unternehmens angezeigt.
Bug fix
  • Finanzstatus: Die Bareinnahmen und -Ausgaben werden nun wieder korrekt im Finanzstatus angezeigt.
  • Ein- und Ausgangsrechnung: Der Status von stornierten und korrigierten Rechnungen wird nun wieder korrekt angezeigt.
  • Navigationsleiste: Die Anzeige der Navigationsleiste wurde auf dem Microsoft Surface 7 angepasst. Diese wird nun in der Desktop-Version, anstelle der Tablet-Version angezeigt.
  • Dokumentenvorlage: Lange Unternehmensnamen werden zweizeilig angezeigt, um eine Textüberlappung in Dokumenten zu verhindern.
  • Ausgangsrechnung: Der Button "Bestehende Ausgangsrechnung importieren" wird wieder dauerhaft angezeigt.

Mai 2021

Neuerung
Umsätze Dashboard - VR Smart Guide

Unter dem Bereich Ihres Finanzstatus erhalten Sie ab sofort eine Übersicht Ihrer aktuellsten Umsätze inklusive Datum und der Bezeichnung der Transaktion.


Außerdem können Sie jedes einzelne Geschäftskonto separat auswählen und so die letzten fünf Umsätze jederzeit sich anzeigen lassen.

Verträge beenden im VR Smart Guide

In der Übersicht der Verträge können Sie nun den Status „Aktiv“ oder „Beendet“ einsehen. Beendete Verträge werden für die Buchhaltung, sowie für die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr berücksichtigt.

Optimierung
  • DATEV Export: Verbesserung des DATEV Exports für den direkten Import beim Steuerberater durch: Update der Versionierung des DATEV Exports, Eliminierung der Steuerschlüssel für Kleinunternehmer und keinen direkten Kassen- und Bankbuchungen.
  • Dashboard: Bei der Registrierung ist die Erinnerung der E-Mail Bestätigung optimiert und dynamisch gestaltet, sodass Sie als Nutzer die Botschaft besser verstehen und bei Bedarf die Meldung entfernen können.
  • E-Rechnung: Die Leitweg-ID wurde in die XML der E-Rechnung (ZUGFeRD 2.1) hinzugefügt.
Bug fix
  • Rechnung: Die Andrede des Kunden (bspw. "Eheleute") wird nun richtigerweise auf dem Rechnungsdokument (pdf.) in der Adresszeile mitangegeben.
  • Finanzstatus: Die Einnahmen und Ausgaben werden nun wieder nach der jeweiligen Besteuerungsart (Ist- oder Soll-Besteuerung) korrekt im Finanzstatus verbucht.
  • Finanzstatus: Einnahmen und Ausgaben, die aufgrund einer Rechnung bar bezahlt worden sind und gleichzeitig im Kassenbuch enthalten sind, werden nicht mehr doppelt in der KPI-Zeile berücksichtigt.
  • Eingangsrechnung: Ab sofort können im VR Smart Guide auch Gutschriften storniert werden.
  • SmartBudget: Der Kassenbestand ist nicht mehr im Saldo der Bankkonten beinhaltet.
  • Auftragsbestätigung: Die Texte in der Übersicht der Auftragsbestätigungen werden wieder einheitlich auf einer Höhe angezeigt.
  • Bankverbindung: Lange Banknamen werden bei der Anbindung des Kontos nun korrekt angezeigt.

April 2021

Neuerung

Ab sofort können Sie aus Angeboten Auftragsbestätigungen erstellen, die wiederum direkt in Rechnungen weiterverarbeitet werden können. Mit dem VR Smart Guide decken Sie somit die Wertschöpfungskette Ihres Geschäftsprozesses vollständig ab.

 

Und so funktioniert es:

  1. Wählen Sie ein erstelltes Angebot aus
  2. Klicken Sie am Ende der Angobtsseite auf „In Auftragsbestätigung überführen“
  3. Fertig! Der VR Smart Guide erstellt die Auftragsbestätigung basierend auf den Angaben des Angebots

 

Selbstverständlich können Sie die Auftragsbestätigung unter dem entsprechenden Menüpunkt auch eigenständig erstellen.

Ihr Plus: Nach Erbringen der vereinbarten Leistung, können Sie mit dem VR Smart Guide Ihre Auftragsbestätigung  … in eine Rechnung überführen und somit Ihren Geschäftsprozess vom Angebot, zur Auftragsbestätigung bis hin zur Rechnung vollständig abdecken.

Dashboard Multibanking Konten

Unter dem Bereich Ihrers Finanzstatus erhalten Sie ab sofort eine Übersicht aller angebunden Geschäftskonten samt der jeweiligen Salden. Auch das angezeigte Gesamtsaldo behalten Sie so nun jederzeit im Blick. Natürlich wird ebenfalls der Stand Ihres Kassenbuch mit berücksichtig.

Sie möchten, dass bestimmte Konten nicht in Ihren Gesamtsaldo mit einberechnet werden? Dann entfernen Sie diese aus der Berechnung mit nur einem Klick auf die Auswahloption hinter den jeweiligen Konten.

Optimierung
  • Kassenbuch: Für die Einnahmen und Ausgaben im digitalen Kassenbuch ist "Kassenkorrektur" als Kategorie auswählbar.
Bug fix
  • Rechnung: Das Stornieren einer Rechnung ist jetzt auch möglich, wenn bereits eine bestehende Zuordnung vorhanden ist.
  • Smarte To-Do-Liste: Textüberlappungen in den eigenen Aufgaben wurden behoben.
  • Angebote: Eine Veränderung eines Kunden in den Stammdaten wird beim Duplizieren eines Angebots wieder korrekt angezeigt.
  • Rechnung: Die individuelle Kundenasnprache in einer Stornorechnung kann wieder in den Einstellungen bearbeitet werden.
  • SmartBudget: Die Vorzeichen und die Bezeichungen in der Umsatzsteuervorschau sind korrigiert worden.

März 2021

Neuerung
Digitales Kassenbuch in der Liquiditätsentwicklung
Digitales Kassenbuch im SmartBudget
Digitales Kassenbuch im DATEV Export

Seit März können Sie mit dem Kassenbuch Ihre Bargeldgeschäfte einfach und GoBD-konform digitalisieren, somit Papier und Zeit sparen – und behalten dabei eine vollumfänglichen Überblick aller Ihrer Finanzen.

 

Und so funktioniert es:

1.Richten Sie Ihre Barkasse ein, indem Sie den Tag wählen, ab dem Sie Ihre Barumsätze dokumentieren möchten und, sofern Sie schone eine Kasse führen, den Bestand dieses Tages.

2. Nun können Sie in Ihrem Kassenbuch Ihre Barumsätze einpflegen. Klicken Sie hierfür einfach auf Neuen Eintrag erstellen.

3. Wählen Sie eine Umsatzart an und ergänzen Sie die fehlenden Informationen zu Ihrem Umsatz.

4. Neben der Eingabe der Belegnummer können Sie den Beleg auch als Dokument oder Bild hochladen.

5. Fertig! Die Vorkontierung und Kategorienzuordnung der Umsätze übernimmt der VR Smart Guide automatisch.

 

Für eine noch bessere Übersicht Ihrer Barumsätze, haben wir Ihre Bargeschäfte in die Liquiditätsentwicklung und ins Smart Budget integriert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Ihr Export an den Steuerberater wurde nun um Ihre Bareinnahmen und -ausgaben ergänzt.

 

 

 

 

Hinweis: Bei dem Kassenbuch handelt es sich um eine neue Premium-Funktion.

E-Mail Versand bei Rechnungen
VR Smart Guide E-Mail Editor

Beim Versand einer Rechnung, eines Angebotes, einer Zahlungserinnerung und eines Rechnungsstornos aus dem VR Smart Guide können Sie mit dem E-Mail Editor Ihre E-Mail-Vorlage nun individuell anpassen.

 

Und so funktioniert es am Beispiel einer Rechnung:

1. Schreiben Sie eine Rechnung und klicken Sie auf Rechnung versendenPer E-Mail versenden.

2. Der E-Mail Editor öffnet sich samt zuvor eingegebener Empfänger-Mail-Adresse und Ihrer hinterlegten E-Mail Vorlage für Rechnungen.

3. Nun haben Sie die Möglichkeit, Änderungen an Ihrer E-Mail Vorlage vorzunehmen. Passen Sie den Betreff und die Nachricht nach Belieben an.

4. Wenn Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten, markieren Sie das Feld Kopie der E-Mail an mich senden.

5. Fertig! Versenden Sie Ihre E-Mail mit nur einem Klick auf E-Mail senden.

Quicklinks im VR Smart Guide Dashboard

Durch integrierte Quicklinks auf Ihrem Dashboard gelangen Sie nun noch schneller zu den häufig genutzten Funktionen: Rechnungen schreiben, Rechnungen erfassen und Kunden anlegen. So können Sie mit nur einem Klick mit der Bearbeitung starten!

Globale Suche im Dasboard des VR Smart Guide

Um Ihnen die Suche nach bestimmten Dokumenten und Daten innerhalb des VR Smart Guide zu vereinfachen, haben wir die Suchfunktion integriert.

Die Suchfunktion befindet sich in der Kopfleiste der Anwendung und ermöglicht Ihnen mit nur wenigen Klicks sekundenschnelles Finden gesuchter Kunden, Lieferanten, Rechnungen, Angebote und Verträge.

So haben Sie Ihre Unterlagen immer parat und sparen wertvolle Zeit!

Optimierung
  • Dokumentenvorlage: Um Ihre Fußzeile noch individueller zu gestalten, können Sie den letzten Satz „Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig“ ab sofort ausblenden.
  • Verträge: Wenn Sie einen in den VR Smart Guide integriertern Vertrag löschen, werden alle mit dem Vertrag verknüpften Kontoumsätze ebenfalls gelöscht.
Bug fix
  • Suchfunktion: Ausgewählte Filter werden nach Beendigung der Suche wieder zurückgesetzt.

Februar 2021

Neuerung
Finanzstatus im VR Smart Guide

Neben Ihren Einnahmen, Ausgaben und dem sich daraus ergebenden Überschuss sehen Sie in Ihrer Finanzleiste ab sofort auch die Differenzen des aktuellen Monats. Gewinne und Verluste werden farbig kenntlich gemacht. 

Optimierung
VR Smart Guide Zahlungsziel

In der Dokumentenvorlage können Sie neben den bereits vorhandenen Zeiträumen einer Zahlungsfälligkeit von 7, 14, 21 und 30 Tagen nun auch die Fälligkeit „Sofort“ standardmäßig vorbelegen.

Direkte Zuordnung von Umsätzen zu Rechnungen und Veträgen

Im Bereich „Kontoumsätze“ können Sie Ihre Umsätze ab sofort noch schneller Ihren Rechnungen und Verträgen zuordnen.

 

Und so funktioniert es:
1. Wählen Sie einen noch nicht zugeordneten Umsatz in Ihrer Übersicht aus, in dem sie in der rechten Tabellenspalte „Aktionen“ den Drop-Down-Haken betätigen.

2. Klicken Sie in das Eingabefeld der Suchleiste.

3. Nun erhalten sofort automatische Vorschläge passender Rechnungen und Verträge angezeigt.

  • Auswahl von Kunden und Lieferanten: Die Suche und Auswahl von Kunden und Lieferanten bei der Erstellung oder dem Hinzufügen von Dokumenten wie Rechnungen, Angeboten oder Verträgen haben wir technisch optimiert, um die Ladezeit zu reduzieren.
Bug fix
  • Steuerberater Export: Wir haben kleinere inhaltliche Anpassungen nach erhaltenem Feedback von Steuerberatern vorgenommen.
  • Logout: Automatische Abmeldung erfolgt nach zweistündiger Inaktivität.
  • Zuordnung der Umsätze zu Verträge: Rundungsdifferenzen /-probleme wurden behoben.
  • Dokumentenvorlage: Wir haben Probleme bei der Speicherung von Änderungen im Fußtext behoben.
  • Dokumentevorlage: Wir haben die Darstellung des Fußtexts zur Verbesserung der Lesbarkeit optimiert.

Januar 2021

Neuerung
Finanzstatus im VR Smart Guide

Neben Ihren Einnahmen, Ausgaben und dem sich daraus ergebenden Überschuss sehen Sie in Ihrer Finanzleiste ab sofort auch die Differenzen des aktuellen Monats. Gewinne und Verluste werden farbig kenntlich gemacht. 

Liquiditätsentwicklung im VR Smart Guide

Ab sofort erhalten Sie in Ihrer Liquiditätsentwicklung detaillierte Infos zu Ihren Einnahmen, Ausgaben und Ihrem Kontostand auf Tagesbasis.

Hilft Ihnen die Liquiditätsprognose in Ihrem vollumfänglichen Finanzüberblick weiter? Dann  freuen wir uns,  wenn Sie uns dies anhand der integrierten Like- und Dislike-Buttons mitteilen.

 

Online-Finanzierung in nur drei Schritten

Unter dem Navigationspunkt Finanzplanung und der dazugehörigen Unterseite Finanzierung können Sie online aus der Anwendung heraus den VR Smart Flexibel beantragen. Einfach die gewünschte Höhe der Finanzierung und die Länge der Laufzeit auswählen und mit einem Klick den Kredit anfragen.

Optimierung
  • Premium-Version: Wenn Sie die Löschung Ihres Nutzerprofils veranlassen, erscheint in der Anwendung eine Anzeige des genauen Löschungstages, sowie ein Hinweis, der Sie an die Speicherung Ihrer Daten erinnert.
  • Sichtbarkeit von Informationen erhöht: Die detaillierte Einsicht der Informationen zu den Nutzungsbedingungen, Impressum, Aufklärung Datenschutz, Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen können Sie nun per Klick auf Ihren Profilnamen noch einfacher erhalten.
Bug fix
  • Liquiditätsentwicklung: Berrechnungsfehler des SmartBudgets wurde behoben.
  • Rechnungserstellung: Bei der Überführung eines Angebots in eine Rechnung, wird der individuell festgelegte Text Ihrer Dokumentenvorlage übernommen.
  • Rechnungserstellung: Verbesserung der Bildqualität beim Upload Ihres Firmenlogos.
  • Bereinigung der Textüberlappungen im Fußtext für die Rechtsform GmbH & Co. KG