Das ist neu!
- Die neusten Funktionen und Änderungen direkt hier einsehen und kennenlernen.
- Einblick in die Änderungen anhand Bildern und Videos aus der Anwendung bekommen.
- Ausblick auf zukünftige Funktionen und Optimierungen erhalten.
- So behalten Sie alle Änderungen im Blick!
Zukünftige Neuerungen
Juli:
Juli:
August:
Juli:
Juli:
August:
Vergangene Neuerungen
Juni 2021
Sie möchten Ihrer Sendung einen Lieferschein beilegen? Ab sofort können Sie Lieferscheine ganz einfach im VR Smart Guide erstellen.
Und so funktioniert es:
- Wählen Sie eine bereits erstellte Ausgangsrechnung aus
- Klicken Sie am Ende der Seite Ihrer angezeigten Rechnung auf „In Lieferschein überführen“.
- Fertig! Der VR Smart Guide erstellt den Lieferschein automatisiert basierend auf den Angaben der Rechnung.
Alternativ können Sie den Lieferschein auch eigenständig erstellen.
Ihre Extras:
– Optionale Integration eines Unterschriftenfelds
– Anzeige eines Unterschriftenfeldes in dem Ihr Kunde den Erhalt der Lieferung bestätigen kann
– Download Ihres Lieferscheins als PDF, sowie Druckfunktion aus der Anwendung heraus
– Übersicht aller Ihrer erstellten Lieferscheine
Vom Angebot über die Auftragsbestätigung und Rechnung bis hin zum Lieferschein – vervollständigen Sie Ihr Auftragsmanagement gegenüber Ihren Kunden ab sofort aus einer Hand mit dem VR Smart Guide.
Die Willkommens-Kachel auf dem Dashboard der Anwendung hat ein neues Design bekommen!
Haben Sie Ihr Profil im VR Smart Guide noch nicht vervollständigt, werden Ihnen in der Willkommens-Kachel die benötigten Schritte zur Vervollständigung angezeigt.
Möchten Sie die Willkommens-Kachel nicht mehr auf Ihrem Dashboard angezeigt bekommen, wählen Sie das Feld nicht erneut anzeigen in der rechten, oberen Ecke aus.
Mai 2021
Unter dem Bereich Ihres Finanzstatus erhalten Sie ab sofort eine Übersicht Ihrer aktuellsten Umsätze inklusive Datum und der Bezeichnung der Transaktion.
Außerdem können Sie jedes einzelne Geschäftskonto separat auswählen und so die letzten fünf Umsätze jederzeit sich anzeigen lassen.
In der Übersicht der Verträge können Sie nun den Status „Aktiv“ oder „Beendet“ einsehen. Beendete Verträge werden für die Buchhaltung, sowie für die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr berücksichtigt.
April 2021
Ab sofort können Sie aus Angeboten Auftragsbestätigungen erstellen, die wiederum direkt in Rechnungen weiterverarbeitet werden können. Mit dem VR Smart Guide decken Sie somit die Wertschöpfungskette Ihres Geschäftsprozesses vollständig ab.
Und so funktioniert es:
- Wählen Sie ein erstelltes Angebot aus
- Klicken Sie am Ende der Angobtsseite auf „In Auftragsbestätigung überführen“
- Fertig! Der VR Smart Guide erstellt die Auftragsbestätigung basierend auf den Angaben des Angebots
Selbstverständlich können Sie die Auftragsbestätigung unter dem entsprechenden Menüpunkt auch eigenständig erstellen.
Ihr Plus: Nach Erbringen der vereinbarten Leistung, können Sie mit dem VR Smart Guide Ihre Auftragsbestätigung … in eine Rechnung überführen und somit Ihren Geschäftsprozess vom Angebot, zur Auftragsbestätigung bis hin zur Rechnung vollständig abdecken.
Unter dem Bereich Ihrers Finanzstatus erhalten Sie ab sofort eine Übersicht aller angebunden Geschäftskonten samt der jeweiligen Salden. Auch das angezeigte Gesamtsaldo behalten Sie so nun jederzeit im Blick. Natürlich wird ebenfalls der Stand Ihres Kassenbuch mit berücksichtig.
Sie möchten, dass bestimmte Konten nicht in Ihren Gesamtsaldo mit einberechnet werden? Dann entfernen Sie diese aus der Berechnung mit nur einem Klick auf die Auswahloption hinter den jeweiligen Konten.
März 2021
Seit März können Sie mit dem Kassenbuch Ihre Bargeldgeschäfte einfach und GoBD-konform digitalisieren, somit Papier und Zeit sparen – und behalten dabei eine vollumfänglichen Überblick aller Ihrer Finanzen.
Und so funktioniert es:
1.Richten Sie Ihre Barkasse ein, indem Sie den Tag wählen, ab dem Sie Ihre Barumsätze dokumentieren möchten und, sofern Sie schone eine Kasse führen, den Bestand dieses Tages.
2. Nun können Sie in Ihrem Kassenbuch Ihre Barumsätze einpflegen. Klicken Sie hierfür einfach auf Neuen Eintrag erstellen.
3. Wählen Sie eine Umsatzart an und ergänzen Sie die fehlenden Informationen zu Ihrem Umsatz.
4. Neben der Eingabe der Belegnummer können Sie den Beleg auch als Dokument oder Bild hochladen.
5. Fertig! Die Vorkontierung und Kategorienzuordnung der Umsätze übernimmt der VR Smart Guide automatisch.
Für eine noch bessere Übersicht Ihrer Barumsätze, haben wir Ihre Bargeschäfte in die Liquiditätsentwicklung und ins Smart Budget integriert.
Auch Ihr Export an den Steuerberater wurde nun um Ihre Bareinnahmen und -ausgaben ergänzt.
Hinweis: Bei dem Kassenbuch handelt es sich um eine neue Premium-Funktion.
Beim Versand einer Rechnung, eines Angebotes, einer Zahlungserinnerung und eines Rechnungsstornos aus dem VR Smart Guide können Sie mit dem E-Mail Editor Ihre E-Mail-Vorlage nun individuell anpassen.
Und so funktioniert es am Beispiel einer Rechnung:
1. Schreiben Sie eine Rechnung und klicken Sie auf Rechnung versenden → Per E-Mail versenden.
2. Der E-Mail Editor öffnet sich samt zuvor eingegebener Empfänger-Mail-Adresse und Ihrer hinterlegten E-Mail Vorlage für Rechnungen.
3. Nun haben Sie die Möglichkeit, Änderungen an Ihrer E-Mail Vorlage vorzunehmen. Passen Sie den Betreff und die Nachricht nach Belieben an.
4. Wenn Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten, markieren Sie das Feld Kopie der E-Mail an mich senden.
5. Fertig! Versenden Sie Ihre E-Mail mit nur einem Klick auf E-Mail senden.
Durch integrierte Quicklinks auf Ihrem Dashboard gelangen Sie nun noch schneller zu den häufig genutzten Funktionen: Rechnungen schreiben, Rechnungen erfassen und Kunden anlegen. So können Sie mit nur einem Klick mit der Bearbeitung starten!
Um Ihnen die Suche nach bestimmten Dokumenten und Daten innerhalb des VR Smart Guide zu vereinfachen, haben wir die Suchfunktion integriert.
Die Suchfunktion befindet sich in der Kopfleiste der Anwendung und ermöglicht Ihnen mit nur wenigen Klicks sekundenschnelles Finden gesuchter Kunden, Lieferanten, Rechnungen, Angebote und Verträge.
So haben Sie Ihre Unterlagen immer parat und sparen wertvolle Zeit!
Februar 2021
Neben Ihren Einnahmen, Ausgaben und dem sich daraus ergebenden Überschuss sehen Sie in Ihrer Finanzleiste ab sofort auch die Differenzen des aktuellen Monats. Gewinne und Verluste werden farbig kenntlich gemacht.
In der Dokumentenvorlage können Sie neben den bereits vorhandenen Zeiträumen einer Zahlungsfälligkeit von 7, 14, 21 und 30 Tagen nun auch die Fälligkeit „Sofort“ standardmäßig vorbelegen.
Im Bereich „Kontoumsätze“ können Sie Ihre Umsätze ab sofort noch schneller Ihren Rechnungen und Verträgen zuordnen.
Und so funktioniert es:
1. Wählen Sie einen noch nicht zugeordneten Umsatz in Ihrer Übersicht aus, in dem sie in der rechten Tabellenspalte „Aktionen“ den Drop-Down-Haken betätigen.
2. Klicken Sie in das Eingabefeld der Suchleiste.
3. Nun erhalten sofort automatische Vorschläge passender Rechnungen und Verträge angezeigt.
Januar 2021
Neben Ihren Einnahmen, Ausgaben und dem sich daraus ergebenden Überschuss sehen Sie in Ihrer Finanzleiste ab sofort auch die Differenzen des aktuellen Monats. Gewinne und Verluste werden farbig kenntlich gemacht.
Ab sofort erhalten Sie in Ihrer Liquiditätsentwicklung detaillierte Infos zu Ihren Einnahmen, Ausgaben und Ihrem Kontostand auf Tagesbasis.
Hilft Ihnen die Liquiditätsprognose in Ihrem vollumfänglichen Finanzüberblick weiter? Dann freuen wir uns, wenn Sie uns dies anhand der integrierten Like- und Dislike-Buttons mitteilen.
Unter dem Navigationspunkt Finanzplanung und der dazugehörigen Unterseite Finanzierung können Sie online aus der Anwendung heraus den VR Smart Flexibel beantragen. Einfach die gewünschte Höhe der Finanzierung und die Länge der Laufzeit auswählen und mit einem Klick den Kredit anfragen.