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Wie kann ich Kunden anlegen oder importieren?

Inhaltsverzeichnis

Mit der folgenden Schritt-für-Schritt Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie innerhalb des VR Smart Guides Ihre eigenen Kunden anlegen können. Dies spart Ihnen Zeit, da Sie nicht mehr die einzelnen Informationen Ihrer Kunden manuell eingeben müssen.

Wenn Sie bereits Ihre Kunden in Excel oder ähnlichen Alternativen dokumentiert haben, können Sie diese auch in eine von uns vorgefertigte Excel-Vorlage kopieren. Anschließend können Sie die ausgefüllte Excel-Liste hochladen und Ihre Kundendaten werden automatisch für Sie in den VR Smart Guide importiert. Im weiteren Artikel wird Ihnen beschrieben, wie Sie die Excel-Vorlage herunterladen können.

Kunden anlegen

Anschließend hinterlegen Sie die jeweiligen Informationen Ihres Kunden. Die fünf angegebenen Bereiche (Nachname, Unternehmensname, Straße und Hausnummer, sowie die PLZ und den Ort) sind verpflichtend für die Anlage Ihrer Kundendatei. Alle anderen Angaben, wie bspw.  E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. sind optional.

Das Feld Nachname des Kunden muss nur verpflichtend ausgefüllt werden, insofern Sie keinen Unternehmensnamen verwenden.

  • Um eine X-Rechnung für einen Kunden erstellen zu können, muss in den jeweiligen Kundeninformationen eine Leitweg-ID hinterlegt sein. Dies können Sie hier unter Kundendaten hinzufügen.
    Hinweis:

Kundendatei importieren

Wussten Sie schon...?

Jetzt eine kundenindividuelle Ansprache für Ihre Dokumente und E-Mails an den jeweiligen Kunden hinterlegen.

Nachdem Sie einen Kunden angelegt haben, können Sie auch eine kundenindividuelle Ansprache hinterlegen. Diese wird dann automatisch in Ihren erstellten Dokumenten oder E-Mails an den jeweiligen Kunden abgebildet. Dies spart Ihnen Zeit, immer wieder eine individuelle Kundenansprache manuell einzutippen.
Eine individuelle Kundenansprache können Sie unter "Vorgaben Dokumente" und "Vorgaben E-Mail" hinterlegen.

Video Tutorial: Wie kann ich im VR Smart Guide Kunden anlegen?

Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie im VR Smart Guide Kunden anlegen.

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie im VR Smart Guide einen Kunden anlegen können.
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Video Tutorial: Wie kann ich im VR Smart Guide meine Kundendaten importieren?

Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie im VR Smart Guide Ihre Kundendaten importieren.

In diesem Video lernen Sie, wie Sie im VR Smart Guide Kundendaten importieren können.
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Aktualisiert am 16/11/2022.

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