Rufen Sie Ihre Bankverbindungen auf
- Folgen Sie diesem Link, um zur Übersicht Ihrer angebundenen Bankkonten zu gelangen:
- Übersicht Bankkonten
Hier werden Ihnen alle Bankkonten angezeigt, die derzeit mit Ihrem Nutzerkonto verbunden sind. Konten, die noch über das alte Verfahren verbunden wurden, sind in den mit „(Alt)“ gekennzeichneten Tabs aufgelistet.
Warum werden mir mit (alt) markierte Tabs angezeigt?
Wir haben im Hintergrund einiges umgestellt, um unseren Kunden einen noch besseren und schnelleren Service liefern zu können, wovon auch das Verfahren, mit dem wir Kontoumsätze abrufen, betroffen war.
Diese Umsätze sind in der Regel mit sensiblen Dokumenten, z.B. Rechnungen, verbunden. Daher haben wir uns dafür entschieden, das neue Zugriffsverfahren nur für nach der Umstellung (Stichtag: 31.12.2025) synchronisierte Umsätze anzuwenden.
Aufgrund dieser Umstellung ist die Neuanbindung der Bankkonten notwendig.
Keine Sorge: selbstverständlich werden alle, auch die alten Umsätze, nach der Neuanbindung in Ihrer Übersicht angezeigt.
Bankkonten erneut verknüpfen
- Wählen Sie ein Bankkonto aus. (es kann immer nur ein Bankkonto gleichzeitig neu verbunden werden)
- Klicken Sie auf "Bankkonto erneut verknüpfen".
- Führen Sie die Schritte Ihres Bankanbieters zur Erneuerung der Bankverbindung durch.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Bankkonten, soweit notwendig.
Hauptkonto auswählen
- Nachdem Sie alle Konten erneut verbunden haben, gehen Sie zur Bankkontoübersicht:
- Übersicht Bankkonten
- Setzen Sie beim gewünschten Konto unter Hauptkonto einen Haken.
- Bitte überprüfen Sie nochmals, ob dies das gewünschte Hauptkonto ist.
Auf Dokumenten angebenes Konto anpassen
- Navigieren Sie nun zu Meine Dokumentenvorlage
- Meine Dokumentenvorlage
- Wählen Sie im Abschnitt Bankkonten das soeben bestimmte Hauptkonto aus, damit es im Footer Ihrer Rechnungen etc. korrekt angezeigt wird.
- Achten Sie darauf, dass das ausgewählte Konto nicht mit (Alt) markiert ist.