Mit dem VR Smart Guide können Sie all Ihre hinterlegten Daten, die für Ihre nächste Steuererklärung relevant sind, direkt aus der Anwendung an Ihren Steuerberater versenden.
Bevor Sie dies jedoch tun können, sollten Sie zunächst die Daten Ihres Steuerberaters in der Anwendung hinterlegen. Hierbei kann Ihnen folgender Artikel helfen „Wie kann ich die Daten meines Steuerberaters in den VR Smart Guide hinzufügen?“.
Anschließend können Sie mit nur einem Klick all Ihre Daten im VR Smart Guide völlig sicher an ihren Steuerberater per DATEV-Export übermitteln.
Mit der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte, wie Sie in nur wenigen Klicks einen Export erstellen und an Ihren Steuerberater versenden können.
Sofern Sie den VR Smart Guide für Ihre geschäftlichen Transaktionen nutzen, haben Sie die meisten steuerrelevanten Informationen an nur einem Ort gespeichert. Dadurch müssen Sie nie wieder Ihre Unterlagen für die Steuererklärung zusammensuchen. Für den Steuerberater hat es den Vorteil, dass alle relevanten Informationen, die er für Ihre Steuererklärung benötigt, per gesichertem Link direkt aus der Anwendung erhält.
Öffnen des Exports
- Loggen Sie sich zunächst im VR Smart Guide ein. Anschließend klicken Sie links in der Menüleiste auf "Export".
- Falls Sie die Daten Ihres Steuerberater bereits eingefügt haben, sieht die folgende Seite so aus. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, sollten Sie dies zunächst tun. Der oben verlinkte Artikel hilft Ihnen dabei.
- Sobald Sie die Kontaktdaten Ihres Steuerberaters einmalig hinterlegt haben, werden diese Angaben für den Export gespeichert und vorausgefüllt.Hinweis:
Export erstellen
Nachdem Sie auf den Button „Neuen Export erstellen“ geklickt haben, öffnet sich Ihre Exportansicht. Gehen Sie dann wie folgt vor:
- Zunächst bestimmen Sie für Ihre zu exportierenden Rechnungen und Bartransaktionen den geeigneten Zeitraum. Wir empfehlen monatliche oder quartalsweise Exporte zu erstellen.
- Falls es in den Einstellungen noch nicht hinterlegt ist, geben Sie hier die E-Mail Ihres Steuerberaters an und ein individuelles Passwort, sodass Ihre steuerrelevanten Informationen sicher sind.
- Unten können Sie nachsehen, welche Dokumenten und Dateien in Ihrem Export enthalten sind. Kontrollieren Sie dies am Besten vorab, sodass alle gewünschten Informationen im Export enthalten sind.
- Sobald Sie mit der Eingabe der Daten und Kontrolle der Dokumente, die im Export enthalten sind fertig sind, klicken Sie oben rechts auf "Export versenden", um die Dokumente auf sicherem Weg an Ihren Steuerberater per E-Mail zu versenden.
- Nachdem Sie auf "Export versenden" geklickt haben, war Ihr Export erfolgreich. Bitte teilen Sie dem Empfänger das von Ihnen für den Download gewählte Passwort auf vertraulichem Wege, d. h. am besten persönlich und keinesfalls per E-Mail, mit.Hinweis:
Wussten Sie schon...?
Video Tutorial: DATEV-Export erstellen und an den Steuerberater versenden
Jetzt in weniger als einer Minute lernen, wie Sie im VR Smart Guide einen Export erstellen und an Ihren Steuerberater versenden können!
Play Video about In diesem Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie mit dem VR Smart Guide innerhalb nur einer Minute einen Export erstellen können und an Ihren Steuerberater versenden können.
Aktualisiert am 16/11/2022.